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萬達體育擬10億美元出售鐵人三項業務,或為減輕債務負擔

時間:2020-02-19 11:37:17作者:羅盈盈來源:界面新聞評論:0征稿

登陸美股市場半年之后,萬達體育打算出售部分資產。

美國當地時間2月18日,據彭博社援引知情人士的消息稱,萬達體育集團正在考慮出售旗下的鐵人三項(Ironman triathlon)業務。

該公司尋求從交易中獲得10億美元的收入,目前正在與一家顧問公司合作,與多家私募股權買家進行談判。

與此同時,萬達體育透露公司日前曾拒絕Professional Triathletes Organization(PTO)關于收購鐵人三項賽事業務的提案,因為其提案“不夠清晰且缺乏細節”。

公開資料顯示,PTO是一家代表鐵人三項運動員團體的非盈利性機構,2019年9月曾首次提出收購計劃。當時PTO指出,杠桿率過高影響了萬達體育投資Ironman業務的能力,但萬達體育及旗下的世界鐵人三項公司拒絕這筆交易。

如今,在萬達體育有意出售業務之際,PTO再次進行提案,但依然遭到拒絕。

萬達體育方面透露,“世界鐵人三項公司目前成功地執行了其制定的發展戰略,這從鐵人三項不斷增長的運動員和粉絲,以及其在世界主要市場舉辦賽事的能力可以看出?!?

該公司指出拒絕交易的原因,“我們仔細閱讀了PTO含糊不清且有很多附加條件的收購方案,這和PTO前一個提案非常相似。鑒于PTO此次提案不夠清晰且缺乏細節,我們目前不會與PTO進入收購談判階段?!?

2015年8月,萬達體育從私募股權公司Providence Equity Partners(PEP)手中,并購美國世界鐵人公司100%股權。當時,這筆交易被視為中國體育產業發展的標志性事件,使得中國企業首次擁有一項國際頂級賽事產權。

萬達體育對外宣布的交易金額為6.5億美元,但由于合約條款顯示萬達還需要承擔PEP的部分債務。知情人士透露,這筆收購總價約達9億美元,相當于PEP在2008年投資WTC金額的4倍。

受到出售鐵人三項業務消息的影響,美國時間2月18日當天,萬達體育股價在美股市場暴漲,收盤時漲幅達到45.48%。

萬達體育登陸美國納斯達克。圖片來源:視覺中國

2019年7月26日,萬達體育在美國納斯達克上市,代碼為“WSG”,成為國務院“46號文”頒布以來第一家在美上市的中國體育公司。

萬達體育由三家企業組成,分別是盈方集團、世界鐵人公司以及萬達體育中國公司。

但自上市以來,萬達體育的股價走勢便不及預期,下跌趨勢明顯。

因認購情況冷淡,萬達體育曾將發行價區間由12-15美元下調至9-11美元,上市當日更是下調至8美元。上市第一日,股價慘遭破發,收盤價僅5.16美元,較發行價的跌幅超35.5%,收盤市值為7.3億美元。

截至美國時間2020年2月18日收盤,萬達體育的股價為4.35美元,較發行價跌去45%,總市值約為5.95億美元。

分析人士指出,萬達體育股價受挫的原因歸結為,中國公司的治理問題、高于平均水平的債務負擔、難以量化國際足聯世界杯對盈方收益的影響,以及沒有明確的可比公司對其進行估值等。

與此同時,上市后接連兩個財季,萬達體育的業績表現平平。

最新的2019財年第三季度財報顯示,營收同比增長8%至2.45億歐元(約合2.67億美元)。凈利潤方面,第三季度轉盈為虧,凈虧損額高達3120萬歐元(約合3400萬美元),而去年同期的利潤為1310萬歐元。

萬達體育表示,期內業績大幅虧損的原因在于受到股票補償費用、其余IPO相關的成本以及融資成本的影響。

從業務類別來看,萬達體育主要分為大眾參與部門、觀賞性體育部門和制作及體育解決方案部門。

包括此次尋求出售的鐵人三項業務在內,大眾參與性體育業務在這個季度貢獻最突出,營收同比增長14%至1.13億歐元,在總營收中所占比例為46%。

萬達體育表示,這是由于活動和比賽參與者數量增加——與去年同期相比,落地賽事活動從102個增至120個,參賽人數亦增長37.5%。

得益于FIBA籃球世界杯等運營賽事,觀賞性體育部門營收為1.06億歐元,在總營收中所占比例為43%,同比增長80%。但制作及體育解決方案部門營收同比下降62%至2600萬歐元,營收占比為11%。

對于2019年全年業績展望,萬達體育預計總營收將達10.20億歐元到10.35億歐元之間,同比下降8%到10%。

值得注意的是,截至2019年9月30日,該公司持有的現金和現金等價物總額為1.23億歐元。但萬達體育總負債超過14億歐元,盡管這一數字較年初有所減少,但其資產負債率仍高達75%。

該公司首席財務官廖紅暉表示,“接下來,我們仍會將重點放在減少債務,提高整個萬達體育的協作水平,充分利用我們的輕資產商業模式和健康的運營現金流?!?

如今,從萬達體育有意剝離鐵人三項業務的動作來看,這家中國體育公司口中減少債務的主要方式,或將是出售部分業務資產。

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